La guerre fait rage entre les pays de la Coalition et le puissant empire de Tovkie. Alors que ce dernier est sur le point de soumettre le monde, l'archiduchesse Dragomira Antonov réunit les dirigeants de la Coalition pour le concile de la Dernière Chance. Elle a un plan. Escortée du magicien Cyrus, de la mécanicienne Grise et du mercenaire Dague, l'archiduchesse va se rendre dans les terres enneigées de Tovkie auprès du tsar Fyodor pour tenter un ultime coup de force diplomatique.
